Vía EFPA
En la conferencia de EFPA España, en Bolsalia 2011, “Hacia un asesoramiento financiero ideal”, se debatió sobre el desarrollo de un asesoramiento financiero de calidad en Europa, según el Informe Ideal Advice, elaborado por PwC y Caceis. Este estudio, que se ha elaborado teniendo en cuenta las conclusiones de la encuesta a inversores, analiza la situación actual del asesoramiento financiero en Europa y aporta recomendaciones y posibles soluciones para intentar reparar la crisis de confianza que afecta al sector financiero.
El informe ‘Ideal Advice’ establece los tres fundamentos de un asesoramiento financiero de calidad: actuar siempre en el mejor interés del cliente, elevar la transparencia y mejorar el conocimiento financiero de los asesores e inversores. Santiago Satrústegui, vicepresidente de EFPA España; Alberto Constans, director del sector financiero de PwC en Cataluña; y Ana Vázquez, Head of Fund Structuring de Caceis, fueron los encargados de presentar el informe y debatir sobre el presente y futuro de los profesionales financieros.
Después de la presentación, se celebró una mesa redonda en la que participaron Josep Soler, vicepresidente de EFPA Europa; Carlos Moreno de Tejada, director general de Inversis Banco; Fernando Zunzunegui, abogado de Zunzunegui Securities Lawyers; y José Miguel Maté, consejero delegado de Tressis AV. Durante la conferencia, los ponentes repasaron las principales conclusiones del informe, que resume cómo debería ser el asesor financiero ideal.
Referencias
Informe Ideal Advice, elaborado por PwC y Caceis.
Vea la mesa redonda
Acceda a la ponencia de Fernando Zunzunegui
